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一、活动主题：金秋营销
本次活动以金秋营销为主题，旨在向高中端客户和大众客户表达银行与之分享耕耘硕果、共创美好未来的真诚愿望，传播银行个人银行业务以客户为中心、致力于实现银客双赢的经营理念。各行可在此基础上，根据本行的活动特色，提炼活动主要卖点作为副题。
二、活动时间：20xx年9月26日-10月31日。
三、活动目的：
以 中秋佳节、国庆节为引爆点，以个人高中端客户和持卡人为重点目标群体，以巩固和发展客户、促进储蓄卡使用、提高速汇通手续费等中间业务收入为主攻目标，重 点拓展购物、旅游、餐饮、娱乐市场及其相关市场，同时扩大产品覆盖人群，促进客户多频次、多品种使用，带动个人银行业务全面发展;同时通过金秋营销宣 传活动的开展，确立我行品牌社会形象，增强客户对我行个人金融三级服务(VIP服务、社区服务、自助服务)的认知和感受，提高电子渠道的分销效率,切实提 升经营业绩。
四、活动内容
活动主要包括以下内容：
(一)金秋营销产品欢乐送优惠促销赠礼活动
为鼓励持卡人刷卡消费和无纸化支付，促进银行卡和自助设备各项业务量的迅速增长，同时保持和提升速汇通业务竞争优势，促进汇款业务持续快速发展，特开展以下优惠促销赠礼活动：
1.金秋营销.自助服务送好礼
(1)活动期间持我行储蓄卡在全省范围内的自助设备上缴纳2次费用的客户，可持缴费凭证及存取款凭证，到所在地的营业网点兑换价值***元的礼品一份。先到先得，送完为止。凭证必须是同一储蓄卡的缴费凭证，礼品兑换后，我行将收回缴费凭证。
(2)凡在活动期间办理签署代缴费协议的客户，可获得价值***元的礼品一份。签约即送，一户一份，先到先得，送完为止。
活动礼品由各行自行购置。
2.金秋营销.卡庆双节
(1)活动期间申请卡免收当年年费。
(2)刷卡消费达到一定标准，可凭消费交易POS单据和银行卡到当地建行指定地点领取相应标准的礼品，领完为止。
刷卡消费达***元(含)以上，赠送价值***元礼品;
刷卡消费达****元(含)以上，赠送价值***元礼品;
刷卡消费达*****元(含)以上，赠送价值***元礼品;
刷卡消费达*****元(含)以上，赠送价值***元礼品;
礼品应充分迎合客户节日期间消遣购物的心理，刷卡消费****元以下的建议为动物园门票、公园门票、商场周边麦当劳等用餐环境幽雅的快餐机构套餐票等，具体由各行自行确定。
各行应根据当地实际情况，积极筛选3-4个大型商场、高档宾馆、高档饭店等消费交易量大的特约商户，对当天消费达到标准的客户采取现场赠礼的方式，提升活动的轰动效应。
由于活动时间为期一个多月，各行应合理安排礼品投放节奏，确定每天各档次礼品投放数量，当天礼品送完即止;同时各行应积极做好异地卡客户消费赠礼工作
3.金秋营销.速汇通优惠大放送
活动期间，速汇通汇款手续费优惠20%幅度。
(二)金秋营销.产品欢乐送网点个银产品展示及优质服务活动。
以营业网点为单位开展金秋营销.产品欢乐送优质服务及个银产品的展示活动。活动主要内容有：
1.营业网点统一悬挂宣传横幅，张贴和摆放省分行下发的营销活动海报以及活动宣传折页(近期下发)，以新颖、丰富的视觉感染力，吸引客户关注。
2.网点柜员统一佩带工作胸牌，增加员工亲和力，突出我行员工热情、亲切的服务形象。
3.活动期间，网点须设专门的宣传咨询台并配备导储员，加强动态推介，引导客户使用我行提供的自助渠道办理普通存取款和缴费业务，积极做好相关兑奖工作。
4.积极开展网点优质服务工作，提高速汇通等业务的柜台服务质量，加强柜台人员与客户的交流，切实提升网点服务形象。
5.切实做好对客户的绿色通道服务，严格按照有关要求向客户提供优先优惠服务，为客户营造良好的节日服务环境。
(三)金秋营销.产品欢乐送社区活动。
1.扩大社区营销渗透面，密切社区关系，按计划稳步推进社区营销工作
抓 住中秋节和国庆节的有利时机开展金秋营销.产品欢乐送社区营销活动，稳步推进第二阶段社区营销工作。通过社区金融服务网点优质服务、户外展示、社区金 融课堂、营销小分队社区宣传等各个方面密切结合，全方位树立我行的社区服务形象，加强社区金融服务网点与目标社区的各项联系，密切网点与社区客户的感情， 稳步推进社区营销工作。
2.结合活动促销内容，确定社区目标客户，积极拓展相关业务量，切实提升社区营销经营业绩
(1)积极拓展速汇通业务
9月、10月为学生入学或新生报到高峰期，各行可以开展凭学生证或录取通知书享受汇款优惠的营销活动，吸引学生客户群体，拓展教育社区市场业务;对城市中汇款频率较高的人群，如商业社区经商人员、外出务工群体等，积极开展社区营销活动，提高营销活动的有效性;对潜在的汇款大户及有异地代发工资需求的全国性、 跨区域企业，各行可以通过公私联动进行一对一营销，争取导地代发工资等批量汇款业务。
4
20xx年一季度全市主要银行金融机构存款基本都是增加的，同期我行存款是下降的，面对越来越激烈的存款竞争，制定一个完善而有效的存款营销策略成为当前最为迫切的前提!一个好的营销方案将会成为扩充市场、延伸品牌度的有效手段。
一、指导思想
坚持以加快存款发展作为主题。抓住机遇，适应市场的需求，加大存款营销力度，壮大我行的存款市场份额。
二、组织领导
成立**支行百日存款竟赛工作领导小组，由行长王***任组长，副行长**任副组长，副行长**及办公室**、营销部**为成员。领导小组下设办公室在办公室 ，具体负责百日存款竟赛的营销体系建设工作的组织、联络、协调、督查、调度和考评。
三、目前存款现状
本行存款的结构特点(应包括但不限于：存款的基础结构，如公存、储蓄及定活期比例;高端客户情况;主要贷款户派生存款情况等)。
四、存款下降主要存在的问题
从**支行存款的整个结构看，活期类存款的大幅波动，是**存款不能持续稳定增长的关键点之一，储蓄存款源的溃乏，对单个帐户的过于依赖，是影响**支行存款的持续稳定增长的主要原因之一。
(一)稳定性因素
(1)由于受社会经济运行规律的影响，每年初都会有大量的易变性存款和准易性存款在短期内急聚沉淀到各金融机构。但该类存款流动性大、平均占用天数低，稳定性较差。在没有新的、相当量的新存款源补充的前提下，弥补该部分存款流出后留下巨大资金空缺，需要投入更大的精力和经历更长的修复过程。这是引起**支行存款下滑的主要原因之一。
(2)个别客户的存款波动较大地影响到**支行存款资金的稳定性，短期内还难以补足。
(3)居民消费需求不断增长，储蓄心理不断减弱。新客户群体的增长和老客户群体的维护工作需要不断改进服务，提供合适的金融产品才能跟上，加之各金融机构竞争激烈，也致使**支行一季度存款工作开展较为困难。
(4)新开立的存款帐户的数量大而质量欠缺，一些帐户开立后长期使用效率低，由于新增帐户存款余额的增长乏力，起不到推动作用，无疑浪费了前期投入的人力和物力成本。也是造成**支行存款不能自然修复和回升的原因之一。
(二)金融政策及居民心理因素：商行属地方性银行，与国有商业银行相比，无论从营业环境、硬件设备、产品的科技含量、网络覆盖面，以及服务手段、服务内容，都不在同一个起跑线上。相对于国有商业银行强大的技术手段、雄厚的资金实力、坚实的国有体制后盾、以及几十年来在社会公众心目中树立积累起来的卓著信用。是商行在短期内无法达到的目标。加之国家政策宣传多年来一直偏重于对国有大中型金融机构的宣传报道。这些客观因素，无形中对商行存款组织工作产生了一定影响。导致部分企业和居民在对金融机构的选择和认知上，更倾向于国有商业银行。因此，这对吸收社会公众存款的能力和范围有较大的限制和制约。
五、营销策略
(一)优化存款结构：一方面努力提高存款的稳定性，增加定期储蓄存款部分，寻找和吸收新的存款客户，在确保存款总量即定的前提下，加强存款自我更新，自我补充的能力。第二、优化存款质量，建立信用客户群体，资金运用将偏重于有较好优势发展的企业，为其提供配套服务，使这一部分客户的所有业务不流失。(具体量化指标、)
(二)改进服务内容、优化服务手段：一方面，注重优质客户的培植工作一方面，从柜面采集信息、挖掘优质客户群体，另一方面，不能简单的以信贷客户经理为吸引存款的营销人员，由于信贷客户经理在开展小企业营销工作后无法能对所有客户的存款进行细致的维护，对每三位小企业客户经理配置专人进行存款、中间业务、理财产品的营销，对此类人员的应挑选业务能力、表达能力、专业修养更强的营销人员从事此项工作，一方面是通过信贷营销部门的提供的信息对信贷客户进行长期的跟踪维护，另一方面通过对支行提供的客户信息来开展长期不断的存款大户维护工作。着手建立电子版优质客户信息档案，随时对客户进行跟踪，通过对优质客户信息的对比、遴选，将优质客户群体进行细分，实行分层次的差异化服务，做好存款后续维护和开发工作。培养客户对商行的信任度和忠诚度，在稳定现有优质客户的基础上，积极发展新的优质客户群体;另一方面，努力改善柜面服务，配置大堂经理，二类支行全体人员要明确自身定位，把现有存款业务做活、做到位。在当前激烈的金融业竞争中，我们需要突出服务优质的特色，充分挖掘自身的长处和亮点。
六、营销措施
为彻底扭转储蓄存款大幅波动的不良局面，尽快建立以存款为中心的多项工作措施深入挖掘目标市场，开展竞赛活动争揽存款、以理财产品挖转存款、以结算沉淀存款、以代发工资吸收存款等活动来服务稳定存款。
(一)开展储蓄竞赛活动争揽存款：制定强有力的激励措施，树立集体与个人目标统一、利益一致的一盘棋意识，全行全力争揽存款。
(二)以理财产品挖转存款：抓住理财产品收益高、发行期次多、资金回笼快等优势，将他行客户作为主攻点集中力量挖转，且要随时关注发行的大量信托理财产品到期时间，组织人员与大额储蓄客户进行了电话随访，与客户零距离接触，做到将所有信托理财产品和大额客户到期的存款都顺利转存。组织人员及时对公存客户帐面上大额存款资金进行了解，对暂时不用的存款为客户做好理财，提示转存为7天通知存款或定期存款，并做好其他业务的营销拓展工作，带动保险、基金、黄金等理财产品的快速销售，带动储蓄存款稳定增长。
(三)以结算沉淀存款：积极分析存量客户的资金运作情况，利用网银转账功能做好付款方、收款方资金划转，确保资金在支行内部循环，确保储蓄存款稳定。
(四)以代发工资吸收存款：先以借款企业为突破口来办理代发工资业务，再通过和**区、新市区、**区工商局联系，以区域内所有企业为目标，以代发工资为突破口，二类支行和营销部门、综合业务部门协同营销，主动实施一揽子金融服务，促进存款、理财、电子银行等业务协同快速发展。
七、营销手段与方法
(一)落实营销环境：将营销措施落实到二类支行、营销部门负责人，要负责人引起高度重视，借以调动全员存款营销积极性，在全行树立起抓存款就是抓效益，提高资金自给能力就是提高资产创立能力的观念。其次在全行召开人人抓存款活动动员会议，组织全体员工认真学习营销活动方案，围绕任务目标统一全员思想，使大家从全局和长远的角度牢固树立服务客户、加快发展的意识。从营销环境上要落实从行领导到一般员工，人人坚守团结激发活力、团结激发智慧、团结激发斗志、团结创造奇迹的信念。
(二)落实营销人员：要求窗口服务人员成为存款总量扩充的主力军。在对现实、潜在的优良客户进行分类排队的基础上，锁定目标客户，把握营销重点，开展高端营销和亲情营销。其次要加强营销部门的存贷款综合营销，强化以贷款带动存款的营销措施，确保客户资金在我行体内循环，降低实贷实付的影响。
(三)制定考核办法，建立激励机制，使存款营销工作目标明确，责任落实到人，将存款任务的增长与二类行全体员工、营销部门人员的绩效工资20%挂钩。并落实二类行和营销部将任务层层分解落实到每位员工，及时下发存款营销情况通报，激励先进、督促后进。每旬由综合业务部对此次活动进行效果评价，活动的策划方案实施情况如何，活动是否达到了预期的目的，客户对活动的反映如何等等详细地进行评估。
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证券营销工作计划书通用
为了确保后续任务的优化效果，我们要用心规划好个人工作计划了。工作计划可以让我们更好地应对变化和挑战，在众多文章中“证券营销工作计划书”是大红薯编辑最爱的一篇，希望本文能够为您的工作和生活增加更多的品质！
证券营销工作计划书(篇1)
展望未来，xx年又是中国证券市场寄予美好期望的一年，我们要抓住机会、迎头赶上，在公司的正确领导下，继续做好客户服务工作，开拓市场，加强员工队伍建设，我们工作计划如下：
二、加强股民教育，提供投资咨询。XX营业部针对新股民，赠送股民宣传手册和教育光盘，根据股民的差异化管理原则，对资金量较大的客户赠送了XX投资分析软件。并且，营业部还要在每个星期组织股民收看公司的证券讲堂，增强股民投资参与的积极性。
三、重新细分与定位目标市场，针对不同的客户群体，通过提高、改善服务方式及服务渠道，从而满足不同客户群体的不同需要，并且大力发展非现场客户，并积极吸引更多的优质客户。
四、继续完善日常工作，提升对存量客户的服务质量，在夯实基础的情况下，加大力量扩展业务，努力多吸收机构客户，提高市场占有率和资产保有率。
五、坚持客户为本的宗旨，科学设计服务工作流程，给客户提供一个方便快捷的投资环境。加强员工的业务培训，提高工作能力和业务素养，建立一支高效团结的员工队伍。在工作中加强服务意识，做到针对不同客户提供所需的投资服务，深化人性化服务理念，从而真正提高服务质量。
六、“开源节流、增收节支”。明年，XX营业部将进一切努力，一方面，服务好原有老客户的同时，不断开发更多新客户，以增加各项利润指标。另一方面，想尽一切办法控制费用指标，降低经营成本。
七、加强投资咨询力量。新的券商之间的竞争，还体现在研发方面的竞争。立足营业部实际情况，加强员工队伍的培养，在团队合作的基础上逐步改变投资咨询薄弱的局面。采用多种现代通讯方式，加强和客户的沟通与联系，开展多种快捷的服务，如业务提醒，研发报告推荐，等等，使营业部对客户的`服务向纵深发展。
总之，XX营业部的全体员工将紧跟公司的步伐，让管理和服务上一个新台阶，为公司树立良好的品牌形象，吸引更多的投资者，面对新的一年，我们充满信心。
证券营销工作计划书(篇2)
下半年实现营业收入13，989万元；客户托管资产总量达到160亿元，市场占有率达到8‰。
下半年要以提高客户价值为宗旨，以推动经纪业务的健康、可持续发展为重点。一方面以风险控制确保业务健康发展，另一方面，通过多样化赢利模式的探索，逐步改变经纪业务“靠天吃饭”的局面，获得稳定的收入来源，减少收入的波动性，成为公司稳定的赢利来源。
巩固地区优势，提高市场占有率。完善落实经纪业务准事业部制的考核、激励体系和治理制度，对营业部的经营治理绩效进行定期跟踪、分析和督导，让业务人员“走出去、动起来”。在加强客户资产盘活、提高现有客户价值量的同时，绝不能抱定仅守住现有客户的心态，而应大力开拓新的客户资源，增加客户存量，优化客户结构。非凡在占有垄断优势的xx地区，要加大机构客户开发力度，通过持续的区域营销活动开拓新客户。
大力推进客户分类治理，提供分层次针对性的咨询服务。通过客户分类，分析不同类型客户的需求，通过与研究所、资产治理部和其他部门合作，设计和提供针对性的咨询服务。一方面完善资讯产品品种、内容和形式，重点加强针对高端客户的核心资讯开发；另一方面，要借助信息技术的支持，建设公司级的咨讯服务平台，实现资讯共享、实时发布，将人工、短信、电子邮件、纸张等形式的传播渠道进行整合，建立多样化、差异化的咨询服务体系。
加强新产品、新业务的研究与培训，构建综合销售平台。不断丰富经纪业务的产品线，提高对新业务的快速反应能力。充分利用xx的合作优势，加强基金产品的培训、推介，继续加大基金产品的销售力度；探索权证、ETF、股指期货等新产品的营销和服务方法并大力推广；对市价委托等交易制度创新要保持高度的敏感，加强跟踪、消化；...
证券营销工作计划书(篇3)
根据营业部20__年度业绩考核方案的要求，市场拓展组为更好、更有效率的开展工作，使小组内部继续发扬我们团队一直以来所秉承的协作、学习、进取的工作精神，形成不断开拓、持续创新的工作理念，现制定出以下具体的小组业务方案细则：
一、工作目标
主要包括市场拓展组的工作职能、发展方向：
客户开发，市场拓展方案的制定与实施;
开发渠道的建设、沟通与创新;
社区及各种场合的对外宣传、讲座
基金销售与其他产品的销售推广;
营业部形象推广与品牌建设;
营业部及上级领导安排的其他工作。
建立并继续完善理财交流圈，各个行业的研究细化，国际、国内经济形式研究
二、工作职责
市场拓展组工作人员具体分工协作与工作职责的分类：主要包括督导岗位、综合岗位、渠道一组、渠道二组。
岗位的划分不仅明确了各自主要职责，更注重整体的协作，强化增强团队的凝聚力，集中力量办大事，提高市场拓展组的整体战斗力。
A、督导岗位---王亚林
负责部署市场拓展组的工作方向、设定明确工作目标;
负责指导市场拓展组成员进行各个新渠道的开发;
负责综合组、渠道一组、渠道二组的工作进度管理;
负责协调小组成员之间的交流、沟通、学习、协作和提升开拓能力等;
负责引导、解决以上三个小组在拓展工作中的遇到的问题;
负责围绕达成下半年工作计划过程中及时处理其它问题。
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B、综合岗位---
证券营销工作计划书(篇4)
市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，发展客户，创造营销奇迹特制定以下营销方案。
第一部分市场战略定位
一、市场的范围
以长沙市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。
二、客户服务方式
1、基础服务主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答;积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种交易方式;收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。
发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。这类服务三种客户的区别也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。
周评报告、月度投资计划以及模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户定期沟通。这类服务三种客户的区别就比较大，一般客户只提供基本的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。
股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。提供及时、全面、权威的财经资讯，短信营销信息和客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息、个股预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知服务;根据客户需求，编撰投资分析报告，如果客户资产量达到相当规模，可根据其需要提供全方位私户理财计划。这类服务三种客户的区别就更大了，一般客户基本不享受增值服务，重要客户享受及时的服务，核心客户则享受全面及时的服务。
第二部分客户开发
进入居民家中，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传世纪证券理财工作室以及为其办理证券开户等投资咨询业务。
1.执行时间(12月中旬——12月底)。
2.主要活动对象：桔园小区全体居民。
3.活动地点：桔园小区。
具体地点：A区(1—6栋)
B区(1—6栋)
C区(1—6栋)
4.活动安排：
4月底召集全体工作室成员在定点时间进行专业的"扫楼"培训(由世纪证券的专业培训讲师进行市场营销培训);12月10日已展开。
第一次培训活动选出培训中优秀成员编入"扫楼"团队(暂定大一大二学生相互配合)。
5.具体活动时间：每天17：30——20：00。
6.具体人员安排：
附注：每三位同学为一组，大一大二相互配合，每一组选出一位小组长。每一栋宿舍由三个小组负责，每个小组负责两层楼。要做好具体信息登记以及客户回访工作。
7、费用预算：
A、世纪证券提供户外营销所必须的宣传折页;
B、配备的宋老师的小礼品;
C、其他预算在华民理财工作室制定的规划书里面。
第三部分团队的组建和管理
团队的组建
通过与其他证券公司优秀客户经理接触，了解营销员在原来券商的情况，引进有经验的证券营销员。
1、联系部分高校，建立校企实习培训基地，能够充分的挖掘有潜质的营销员；
团队的管理与执行；
制定一个有利于团队发展的工作目标是团队合作精神完成最终目标的必要条件。要尽快树立起营销员的业务信心，由于营销员换了一个新的工作网点，网点业务还不够熟悉，需要区域经理和他们一起营销、一起开户这样不但让营销掌握业务技巧，而且也增强了他们开展业务的信心。
第四部分营销措施
银行驻点营销
几年前，银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地，扩张到全市所有的银行网点，因当时的银证通模式，银行直接可以开立券商资金账户，客户可以在银行进行一站式的手续办理。让券商拓展了极大的一部分离营业部很远很远的客户，券商投入小，产出高。银行开发的客户质量也相对比较好。
为此，我市场部与银行关系须注意以下五点：
1、要建立双方长期合作关系。
2、一般企业在银行都有个企业帐户，可以通过银行工作人员的推荐来帮本营业部实现。他们和企业有个很好的交流合作关系。对他们比较信任。这点要求银行和本营业部的合作关系处理好。
3、管理层要对银行公关关系的重视。每隔半月或新人报到之时都工有上级对银行关系的回访。
4、在重要节日会送上些礼品。通常情况下，礼物费用控制在1000元左右。
5、对于重点驻点网点公关，需营业部利用资产的资源为网点注入一定量的存款，为营销员提供更好的业务开展空间。
证券营销工作计划书(篇5)
证券营销总监工作计划
引言
作为一个证券营销总监，工作计划对于我来说是非常重要的。一个好的工作计划可以帮助我合理安排时间、高效完成工作任务。在这篇文章中，我将详细介绍我的工作计划，并解释如何实施它来达到业绩目标。
一、市场调研与分析
作为一个证券营销总监，我需要时刻关注市场动态并分析市场趋势。因此，我的工作计划中首要的任务就是进行市场调研与分析。这包括了解证券市场的基本信息，关注股票、债券、期货、外汇等投资产品的行情，以及研究行业状况和政策变化。通过这些市场调研与分析的工作，我可以帮助公司更好地了解市场需求，制定相关的营销策略。
二、制定营销策略
基于市场调研与分析的结果，我将制定一系列的营销策略，以提高公司产品的市场竞争力和销售业绩。首先，我将根据市场需求和竞争情况，确定适合公司产品的目标市场和目标客户，并制定相应的市场推广计划。其次，我将与公司的营销团队合作，开展市场推广活动，包括线上线下的宣传、广告与促销活动等。通过这些营销策略的制定和实施，我将促进公司产品的销售业绩和市场份额的提升。
三、团队管理与培训
作为一个证券营销总监，我负责管理和领导一个专业的营销团队。团队管理与培训是我工作计划中的一个重要环节。首先，我将制定团队管理的目标，并与团队成员一起制定相关的工作计划和任务分配。其次，我将保持与团队成员的良好沟通，定期开展工作会议，及时了解团队成员的工作进展和需求，并解决团队成员在工作中的各种问题。此外，我将为团队成员提供培训和专业知识分享，以提高团队整体素质和业务水平。
四、客户关系维护
在证券行业，客户关系的维护尤为重要。因此，我的工作计划中还包括了客户关系维护的任务。首先，我将与客户进行深入的沟通，了解他们的需求和意见，并及时解决客户的问题和投诉。其次，我将通过组织客户活动、专业论坛和研讨会等形式，加强与客户的交流与互动。此外，我还将与团队成员共同制定客户管理方案，建立客户数据库，并定期进行客户满意度调研，以不断提升客户服务质量。
五、业绩评估与提升
在工作计划的最后阶段，我将定期对团队的工作业绩进行评估，并根据评估结果制定相应的提升计划。首先，我将设定团队的销售目标和业绩指标，并通过考核和奖励机制激励团队成员的工作积极性。其次，我将关注团队成员的个人发展需求，并提供培训和协助他们解决工作中遇到的问题。通过这些评估和提升的工作，我可以不断提高团队的业绩和整体素质。
结语
以上就是我作为一个证券营销总监的工作计划。通过市场调研与分析、制定营销策略、团队管理与培训、客户关系维护以及业绩评估与提升等一系列的工作，我将努力实现自己的工作目标，并为公司的发展做出贡献。同时，我也将不断学习和提升自己的职业能力，以适应证券市场的变化和发展。希望通过不懈努力，实现个人与公司的共同成长。
证券营销工作计划书(篇6)
市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，发展客户，创造营销奇迹特制定以下营销方案。
第一部分 市场战略定位
一、市场的范围
以xx市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。
二、客户服务方式
1、基础服务主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答;积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种交易方式;收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。
2、亲情服务主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。这类服务三种客户的区别也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。
3、咨询服务主要包括：根据客户需求选择性的将各类研究咨询张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户提供高质量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究机构的投资策略报告发送给客户;通过网络服务平台，对客户提供一对一咨询服务;客户专用电子信箱服务，为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以及模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户定期沟通。这类服务三种客户的区别就比较大，一般客户只提供基本的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。
4、增值服务主要包括：根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。
提供及时、全面、权威的财经资讯，短信营销信息和客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息、个股预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知服务;根据客户需求，编撰投资分析报告，如果客户资产量达到相当规模，可根据其需要提供全方位私户理财计划。这类服务三种客户的区别就更大了，一般客户基本不享受增值服务，重要客户享受及时的服务，核心客户则享受全面及时的服务。
第二部分 客户开发
进入居民家中，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传世纪证券理财工作室以及为其办理证券开户等投资咨询业务。
1.执行时间(xx月中旬——xx月底)
2.主要活动对象：xx小区全体居民
3.活动地点：xx小区
具体地点：
A区(1—6栋)
B区(1—6栋)
c区(1—6栋)
4.活动安排：
4月底召集全体工作室成员在定点时间进行专业的“扫楼”培训(由世纪证券的专业培训讲师进行市场营销培训);xx月xx日已展开。
第一次培训活动选出培训中优秀成员编入“扫楼”团队(暂定大一大二学生相互配合)。
5.具体活动时间：每天17：30——20：00
6.具体人员安排：
附注：每三位同学为一组，大一大二相互配合，每一组选出一位小组长。每一栋宿舍由三个小组负责，每个小组负责两层楼。要做好具体信息登记以及客户回访工作。
7、费用预算：
A、世纪证券提供户外营销所必须的宣传折页;
B、配备的宋老师的小礼品;
c、其他预算在华民理财工作室制定的规划书里面。
第三部分 团队的组建和管理
团队的组建，通过与其他证券公司优秀客户经理接触，了解营销员在原来券商的情况，引进有经验的证券营销员
1、联系部分高校， 建立校企实习培训基地，能够充分的挖掘有潜质的营销员
2、团队的建设、团队的管理与执行
制定一个有利于团队发展的工作目标是团队合作精神完成最终目标的必要条件。要尽快树立起营销员的业务信心，由于营销员换了一个新的工作网点，网点业务还不够熟悉，需要区域经理和他们一起营销、一起开户这样不但让营销掌握业务技巧，而且也增强了他们开展业务的信心。
第四部分 营销措施
银行驻点营销，几年前，银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地，扩张到全市所有的银行网点，因当时的银证通模式，银行直接可以开立券商资金账户，客户可以在银行进行一站式的手续办理。让券商拓展了极大的一部分离营业部很远很远的客户，券商投入小，产出高。银行开发的客户质量也相对比较好。
为此，我市场部与银行关系须注意以下五点：
1、要建立双方长期合作关系。
2、一般企业在银行都有个企业帐户，可以通过银行工作人员的推荐来帮本营业部实现。他们和企业有个很好的交流合作关系。对他们比较信任。这点要求银行和本营业部的合作关系处理好。
3、管理层要对银行公关关系的重视。每隔半月或新人报到之时都工有上级对银行关系的回访。
4、在重要节日会送上些礼品。通常情况下，礼物费用控制在1000元左右。
5、对于重点驻点网点公关，需营业部利用资产的资源为网点注入一定量的存款，为营销员提供更好的业务开展空间。
证券营销工作计划书(篇7)
第一章营销团队的工作计划和目标
第一条为了加强对营销团队的日常管理，指导营销团队的日常管理工作，建立一支高效、有序的营销团队，特制订本指引。
第二条各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报渠道管理部，经批准后执行。
第三条营销团队应在每年初制订出年度工作计划，根据当地市场情况制订营销方案，并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队，必须在筹办时列明一年内的工作计划与目标开户数。
第四条渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件
进行指导和审核。营销团队的年度营销方案、人员招聘、考核办法等必须上报，经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程：营业部将请示传真→经纪业务综合室→渠道管理部(注明必须会签的部门)→经纪业务综合室协助走完报备流程→主管副总裁等公司领导批示完毕→经纪业务综合室传真会签意见，流程结束。
第五条营销团队在制定明确的工作目标与计划后，应
把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度，根据业务进展情况对计划进行回顾，及时改正工作中的不足。
(一)客户经理在开展工作时，必须记录工作日志，团队负责人不定期对工作日志进行抽查，及时了解人员工作动态。
(二)营销团队内部成员之间应有明确的分工，在开展
业务时要密切配合，开发客户和服务客户要紧密结合。
(三)根据工作进度与时间安排，有步骤地实施计划，
逐一落实工作目标。
[计划]银行会计年度工作计划
在工作中想要让自己的工作时间变得更加有效，工作计划的重要性尤为凸显。撰写工作计划时不能好高骛远、设立一些无法达到的目标。一份好的工作计划该怎么写？小编特意为大家收集整理了“[计划]银行会计年度工作计划”，建议你收藏本页和本站，以便后续阅读！
在银行业，会计部门扮演着至关重要的角色。作为金融机构的核心部门之一，会计部门负责处理与财务相关的事务，确保银行的财务健康和合规性。为了有效管理和组织会计部门的工作，制定一份全面的年度工作计划是至关重要的。
一、总体目标
会计年度工作计划的首要目标是确保银行的财务状况准确可靠，并遵守国家法律法规和银行监管机构的要求。目标还包括提高会计过程的效率和透明度，减少错误和风险。
二、核心活动
1. 财务报表编制
财务报表是会计部门最重要的工作之一。会计人员需要负责准备和编制一系列财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。他们需要仔细审查银行的财务数据，并确保报表的准确性和合规性。
2. 内部控制与审计
为了保证财务数据的完整性和可靠性，会计部门需要建立和执行有效的内部控制措施。这包括确保合适的授权程序、有效的审计轨迹、信息系统的安全性等。会计部门还需要与内部审计部门合作，接受定期的内部审计，以评估会计过程的有效性和合规性。
3. 财务分析与预测
会计部门需要通过财务分析和预测来提供银行战略决策的支持。他们需要对银行的财务数据进行分析，包括比率分析、趋势分析和估计方法等，以提供对业务和财务状况的深入洞察。这将帮助银行管理层做出明智的决策，改进业务和资金运营。
4. 税务管理
税务管理是会计工作中一个重要而繁琐的方面。会计部门需要确保银行遵守国家税务法律法规，准时申报税金，并享受适用的税务减免。他们还需要与税务机关保持密切的合作关系，处理税务审核和调查等事务。
5. 报表披露与沟通
在企业管理中，透明度和沟通是非常重要的。会计部门需要负责定期向内外部股东和监管机构报告银行的财务状况和业绩。他们需要制定和执行有效的报表披露策略，确保相关报表及时准确地传达给相关方，并解答他们的财务问题。
三、实施步骤
1. 制定工作计划
会计部门需要在年度开始之前制定全面的工作计划。该计划应包括识别关键任务、分配工作责任、设定时间表和确定预期结果等。
2. 监督和执行
会计主管需要负责监督和执行工作计划。他们应确保每个任务按时完成，并通过持续的监控和审计活动，验证工作质量和完整性。
3. 定期评估和反馈
会计部门需要定期评估工作计划的执行情况，并及时反馈。这将有助于识别和解决潜在的问题，并根据需要进行必要的调整。
4. 经验总结和知识分享
会计部门应对工作计划进行经验总结和知识分享。通过记录和归纳工作中的经验教训，可以提供有关改进和优化会计工作的有益建议。
四、预期成果和挑战
通过执行有效的会计年度工作计划，银行可以实现以下预期成果：
1. 财务报表的准确性和透明度有所提高。
2. 内部控制的引入和执行能力得到增强。
3. 风险和审计问题得到及时识别和解决。
4. 与税务机关和监管机构的合作关系得到加强。
5. 银行管理层对财务数据的洞察力和决策支持能力得到提升。
在实施会计年度工作计划时，银行可能面临以下挑战：
1. 时间压力：会计年度工作计划需要按时完成，但时间紧迫。
2. 复杂的法规要求：银行业务和财务监管法规繁多复杂，会计人员需要不断学习和适应。
3. 技术挑战：信息系统的更新和升级可能对会计工作产生影响，需要及时解决。
制定并执行全面的会计年度工作计划对银行的财务管理至关重要。它有助于确保财务数据的准确性和合规性，并提供有关银行战略决策的支持。实施过程中可能会面临一些挑战，需要银行管理层和会计部门密切合作解决。通过克服这些挑战，银行可以不断提升会计工作水平，促进业务发展和风险控制。
[计划]教科室工作计划
根据单位的工作要求，我们最好能养成编写工作计划的习惯。工作计划要遵循切实可行的原则，要从实际情况出发定目标、定任务、定标准。如何切合实际情况，制作属于自己的工作计划呢？小编推荐你不妨读一下[计划]教科室工作计划，或许你能从中找到需要的内容。
有了好的工作计划，项目基本成功了一半，工作计划怎么写可以写好呢？我们为您特别挑选的“[计划]教科室工作计划”一定能够让您惊喜连连，如果您认为本网页有用请将其收藏到您的收藏夹！
一、指导思想
在校长室领导下，以校长室“年度工作意见”为指导，以“创新、发展、和谐”为主题，以“营造书香型校园”为目标，以队伍建设、课程改革、校本培训为重点，以教学常规科研化、教育科研常规化的整合为机制；更新观念，深化改革，创新发展，积极开展新的教育形势下的教育科学研究工作的探索，推进新课程改革；加大校本教研的力度，加强课题的过程研究及过程管理力度，通过有效的服务、管理和指导，坚持让教科研成为学校的具体工作；坚持让教科研走进教师的教育教学，不断提高我校教科研水平，为教师的专业成长与发展服务，为学校管理决策服务，为教育教学服务。
二、工作目标：
1、不断改善学校教科研方式，追求实践层面的创新，推动学校教育教学质量的全面提升。
2、进一步营造积极向上的校园科研氛围，进一步增强教科研服务意识，加强教科研管理，使之更加科学、有序、高效，以实效创实绩、以实绩展风采，为学校争创市优秀教科所创造条件。
3、进一步落实教师专业成长工程，以课堂为平台、以科研为抓手，让教师走上专业发展之路。
4、加强教师的理论进修和实践能力提高，加强校本培训，打造一支素质过硬、科研能力较强的师资队伍。
5、以校本科研课题与个人课题为抓手，认真做好课题深入研究和总结工作，注重过程、重视积累、强化反思。
三、主要工作
（一）教科研工作
1、基本目标
进一步加强课题研究工作，争创本校教育科研品牌，树立“问题即课题”的思想；指导教师结合教育教学工作过程中出现的实际问题，选题立项，发挥教师参与课题研究的积极性和主动性，倡导教师行动研究，针对“小而近，切而实”的课题进行研究，切实解决学校、教师教育教学工作中的实际问题，促进学校改革和教师专业发展。鼓励教师撰写优秀论文、教学案例，重点抓好省、市级课题，把教学中发现的问题课题化，把解决问题的过程变成教学研究的过程，促成教学常规的科研化，落实教育科研的常规化，真正实现教研科研的整合，逐步提高教师的科研认识水平。
2、主要措施
（1）营造“科研兴校”的氛围
在巩固和推广学校原有课题的研究成果的基础上，要深化认识，切实扭转观念，真正把教科研当作提升学校教育教学质量的必由之路，当作提高教师队伍自身素质的必要手段，走科研兴校之路。达成“科研兴师”的共识，形成“科研兴教”的机制，营造“科研兴校”的氛围。
（2）建立健全教育科研网络。建立与健全学校教科研的组织机构并形成网络，这是实现教育科研目标的重要保证，形成“分管校长—教科室—课题组（以教研组、年级组及备课组为基础）”这样一个三级管理的教科研网络。同时，加强课题组建设。要切实加强立项课题研究和管理的力度。各课题组要按课题实施方案有计划、有步骤、踏踏实实地展开研究工作，教科室将按《江苏省溧水高级中学教科研工作条例》，认真实施教科研课题的管理工作，切实抓好各级各类课题的实质性运行操作。
（3）深入基层、深化研究。深入教研组，深入教师，深入课堂，会同教学处作好课堂研讨工作，研究新高考、新课程，探索新路子。注重发现和培植教育科研典型，落实教育科研为教育决策服务和为教育实践服务的指导思想。组织教师学习现代课程改革方面的教育教学科研理论，提供各地教育科研情况和教改信息，加强课题研究和教育教学反思的力度，普及教育科研的知识和方法，倡导教师阅读教育科学研究的经典书籍，提高教师教科研理论水平，以适应现代教育发展的需要。
（4）加强校本研究及成果的应用。开展校本教科研活动，推广本校科研成果，让优秀科研成果在省溧中扎根发芽，形成“每个教师都能用科学的理论指导教学实践，在实践中提炼理论”的校园教科研共识，形成使学校逐步走上“向教育科研要质量”的道路，促进学校教育教学质量不断提高。
（5）为教师构建教育科研平台。我们学校有一批杰出的特级教师、市县学科带头人与优秀青年教师，教学教育业绩非常突出，教科室将与他们一起总结教育教学成果，研究并推广他们的教科研成果，同时也促进他们向更高学术境界迈进。我们学校有大批具有潜力的老师，教科室将与他们一起探讨新的教学教育理论，反思教学教育行为，以便更快成长、发展。我们学校有许多教师都渴望通过参与教育科研活动，解决教育实践中出现的一系列的敏感问题，教科室将与他们一起学习，学会科研方法，学会在教学中研究，在研究中教学。教科室将倡议全校教师，特别是教研组长、各级学科带头人必须有相应级别的学科教科研课题，人人争做科研型、学者型的教师。坚持教科研究和教学研究相结合、教科研究与教学实践相结合。倡议全体教师要结合教育教学实践，积极投身教育科学研究，加强反思，认真做好专题总结，每学年写一篇有一定质量的教育教学论文（市级以上获奖或发表），将研究结果化为教育教学生产力，努力做一个既有教育教学的基本能力，又有教育科研能力和教育创新能力的优秀教师。对广大年轻教师要积极开展实践，认真总结，善于反思，每学期写一篇有一定质量的教育教学论文，并向教育教学报刊杂志投稿；学校积极为教师牵线搭桥，创造条件，力争有更多的文章能在各类刊物发表，青年教师还要积极主动参与学校课题组活动，力争有自己的课题。
（6）做好课题的管理工作。为了让课题研究开展得更深入、扎实，教科室要求全体实验教师要做到每个课题组每月举行一次科研例会，由实验教师汇报自己的课题研究情况；做好课题的过程性资料搜集和整理工作，及时分析好实验中的得失成败；每个子课题组要按计划开好研究课和实验课，并做好说课、评课工作，同时将说课、讲课及评课等过程性素材积累下来，并作好素材分析工作。教科室将加大对课题进行过程管理与动态管理，每月检查一次，包括资料的整理与积累，所遇问题及后续计划等等。科室成员将分工负责对课题的跟踪。做好课题结题准备工作，做好课题组开展课题的结题前工作，并结合部分子课题，我们将请专家来论证指导，确保结题资料的质量。
（二）课堂教学调研工作
为加强对课堂教学调研工作的领导，根据各学科教研组的具体情况，将会同教学处并征求各学科教研组长意见，共同选择优秀骨干教师，成立校课堂教学调研工作小组、听课与评课小组；并对我校的青年教师的课堂教学给予评价。
1、积极参加课堂教学调研工作。调研的主要形式有：
（1）深入课堂听课。即不打招呼，“推门听课”，对照《校课堂教学评价20条》对被听对象的课进行评价。
（2）听课后，由调研工作小组负责人和其他成员一道对教师授课内容进行检测，了解课堂教学的达成度，并对课堂教学作出初步诊断，分析影响课堂教学达成度的因素，并反馈给授课教师，以资他们的反思与总结。
（3）开展问卷调查和学生座谈会。教科室在听取调研工作小组成员意见的基础上，设计教学情况问卷调查表，定期调查，对调查结果进行分析、总结；选择各班级各类层次的学生代表座谈，听取他（她）们对任教师课堂教学的意见。并及时将学生所反映的意见作归类分析，形成书面材料。
2、对每一次调研活动，调研工作领导小组负责人将参加调研工作的全体成员的意见加以综合，写成书面反馈报告一式两份上交教科室，由教科室将其分别上报校长室和留教科室存档，为学校的教育教学管理决策服务。
3、各学科调研工作小组负责人是调研工作的组织者和直接责任人。为保证调研工作的实效性，必须坚持评价的科学性和真实性、坚持正确的导向性和公正性。本着实事求是的原则，客观、公正、全面地评价被调研对象的教学，使教学调研工作有利于发挥教师教学工作的主动性、积极性和创造性；有利于教师实现教学观念和教学方式的转变；有利于教师反思意识和专业能力的发展；有利于鞭策后进。同时重视收集课堂反馈信息，真正获取课堂第一手材料，为学校教学决策当好参谋。总之，有利于教师的专业成长和学校教育教学事业的发展。
（三）教师的培养工作
加强学校特级教师教育教学思想与教育教学艺术的研究，将我校特级教师的教育教学成果、教育教学思想及艺术转化为学校教育教学生产力，带动更多的教师从教育教学实践中探索教育艺术，提升教育教学的影响力。
为市县学科带头人、优秀青年教师、教坛新秀的进一步发展，创造条件。一方面，积极组织他们指导青年教师，组织对青年教师的传帮带工作；另一方面，也积极地为这些各级名优教师的进一步发展创造条件，促进他们进入更高的学术境界。
进一步改进和规范青年教师的培养工作，继续规范导师制工作，加强导师制工作的过程管理和质量效益的跟踪，强化导师制工作的质量目标检查。继续深入开展青年教师的各项教学竞赛活动，举办青年教师和骨干同台竞技的教学观摩活动。鼓励老教师和中青年教师结成“青蓝”对子，老教师用宝贵的教育经验和多年来形成的高尚的师德去指导和影响青年教师；青年教师则可以凭借接受能力快的优势，大胆尝试，反过来促进老教师投身教育改革新的实践活动，从而实现以老带新、以新促老，共同提高素质教育的能力。在培训中，将强化德育的教育，先要思想正，才能业务硬。认真组织开展“课堂教学评优”活动，组织好青年教师示范课和评课竞赛，推动课堂教学改革，提高教师课堂教学水平，全面提高教学质量。
加强校本培训，充分发挥教育报刊和教育网络资源库的作用，及时获取教育改革和教育科研的最新信息，组织教师学习，采取走出去，请进来的办法，为教师的学习创造有利条件和提供机会，争取邀请省市教育系统专家讲座两次以上，学校组织讲座二次以上，从而来帮助教师提高教科研能力和教科研水平。强调教师每年必须读好一、二本教育名著，加强督促检查读书卡片或者读书心得，使学习落到实处，并倡导教师结合教育教学实践进行体会、反思。
1、与教学处共同确定好培养对象：定好人头，以培训班的形式进行。
2、培训的方式
（1）参照以往骨干教师培训班的培训模式规范进行；
（2）以组内培训与学校组织培训相结合。
3、丰富培训内容
（1）听课；
（2）开公开课、研究课；
（3）听专题讲座、组织外出学习和考察；
（4）举办教科研沙龙活动；
（5）举行各种竞技比赛活动等。
（四）其它工作
1、协同教学处做好平时的教育教学常规管理和指导工作
（1）协同教学处在各年级定期进行联手调研，帮助薄弱学科、教学有困难的教师进行诊断性分析，帮助他们尽快改进教学。
（2）定期做好高考信息的收集、整理、汇编、发放。
（3）继续对青年教师实施“五个一”工程，即：写一篇论文，上一节公开课，出一份试卷，写一份教案，做一个课件。组织人员进行评比，为优秀青年教师和教学新秀的评比打下一定的基础。
2、做好教科研资料的收集整理等常规工作。
3、做好教师发表论文、各种获奖作品的登记、整理、编辑、装订工作。
4、加强与名校的联系与交流工作。
